Atlantic Grupa plasirat će još jedno obvezničko izdanje. Kako je priopćeno u utorak na Zagrebačkoj burzi, Atlantic razmatra izdanje novih petogodišnjih obveznica u ukupnom ciljanom nominalnom iznosu do 80 milijuna eura. Uz njihovo uvrštenje u Službeno tržište Zagrebačke burze, postojat će i mogućnost zamjene postojećih obveznica za nove obveznice.
Podsjetimo, riječ je o obveznicama izdanima krajem 2020., a dospijevaju 11. prosinca ove godine. Njima je prikupljeno tadašnjih 300 milijuna kuna, a u to su vrijeme ušle u povijest domaćeg tržišta kapitala jer su nosile kamatu od 0,87 posto što je bila najniža cijena zaduživanja ikad za neku kompaniju na hrvatskom tržištu kapitala. S obzirom na sadašnje uvjete i razinu kamatnih stopa Europske središnje banke, za očekivati je da će nova tranša obveznica imati značajno veću kamatu.
Planirano vrijeme plasmana ovogodišnje obveznice je kraj lipnja 2025. godine, a najkasnije do 31. prosinca, priopćili su iz kompanije.
- Konačno vrijeme, iznos i prinos izdanja odredit će se u konačnim uvjetima. Transakcija će se provesti isključivo podložno prihvatljivim tržišnim uvjetima, ovisno o stanju na tržištu kapitala, nepostojanju bitnih negativnih promjena u poslovanju, rezultatima ili poslovnim izgledima Društva te uz uvjet ishođenja svih regulatornih odobrenja u skladu s primjenjivim propisima – istaknuli su iz kompanije.
U plasman ovog obvezničkog izdanja uključene su Erste banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka u svojstvu agenata i pokrovitelja izdanja te Odvjetničko društvo Šavorić & Partneri kao pravni savjetnik.
Atlantic ima već dugu tradiciju zaduživanja na tržištu kapitala. Još 2006. kompanija se putem obveznica zadužila na pet godina za 115 milijuna kuna po kamatnoj stopi od 5,75 posto. Novo izdanje istovjetnog iznosa plasirano je 2011. godine, također na pet godina, po kamatnoj stopi od 6,75 posto. U lipnju 2016. plasirane su petogodišnje obveznice vrijedne 200 milijuna kuna, ali po bitno nižoj kamati od 3,12 posto.